Сучья война
Действие происходит в 1932 году в селе Максимовка, где действует отряд, изымающий зерно у населения. Два друга, Мишка и Лева, направляются в город, чтобы найти заработок. Прощаясь с Любой, Мишка дает ей слово, что возвратится скоро. Вместо этого он оказывается в тюрьме. Лева же выходит сухим из воды благодаря заступничеству Раисы, дочери генерала, неравнодушной к нему. Их пути расходятся окончательно: Лева становится милиционером, а Мишка со временем превращается из простого заключенного в вора в законе, завоевывая авторитет в уголовной среде.